Los componentes críticos en los centros de datos son escasos, lo que crea oportunidades para la fabricación de UQD

 

A medida que avanza la era de la información, junto con la adopción generalizada de tecnologías emergentes como la IA, la IoT y los vehículos inteligentes, la demanda de centros de datos aumenta rápidamente. Los servidores, que se desarrollan en paralelo con los centros de datos, requieren un control de temperatura cada vez más estricto, lo que impulsa el crecimiento de la refrigeración líquida. Entre estos, el UQD (Universal Quick Disconnect) se ha convertido en uno de los componentes más críticos en los sistemas de refrigeración líquida de los servidores de IA.

 

▲ Tecnologías emergentes como IA, IoT

 

Recientemente, los informes de mercado han indicado que, con el rápido aumento de la demanda, la producción de UQD no ha seguido el ritmo, lo que a su vez está ralentizando la producción de servidores de IA de NVIDIA y xAI de Tesla. En otras palabras, la capacidad de producción de estos productos depende por completo de la producción de UQD. Casualmente, muchas empresas chinas han estado muy involucradas en el campo de UQD durante años, lo que sugiere que las oportunidades para UQD de producción nacional pueden estar en el horizonte.

 

 

La escasez de UQD provoca un aumento de precios mientras los fabricantes suspenden las cotizaciones

 

En 2011, Facebook (ahora Meta), junto con Intel, Rackspace, Goldman Sachs y Arista Networks, lanzaron un proyecto colaborativo abierto conocido como OCP (Open Compute Project). El objetivo era impulsar el desarrollo del ecosistema de hardware de los centros de datos a través del diseño de hardware y software de código abierto, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos.

 

Como parte de esta iniciativa, Intel propuso el desarrollo de un estándar abierto destinado a proporcionar una solución de conexión rápida y sin fugas para los sistemas de refrigeración líquida de los centros de datos, un estándar conocido como UQD. En concreto, UQD es un acoplamiento de desconexión rápida en sistemas de refrigeración líquida, diseñado para su uso en sistemas de refrigeración líquida de centros de datos. Con cada vez más conectores que se adhieren a los estándares abiertos de OCP, se ha garantizado la interoperabilidad y la compatibilidad entre diferentes proveedores, lo que fomenta la innovación y la estandarización dentro de la industria.

 

Al mismo tiempo, la gestión térmica eficaz se ha vuelto crucial para mantener el funcionamiento normal de los equipos y prolongar su vida útil. Los métodos tradicionales de refrigeración por aire pueden no ser suficientes para los equipos de alta densidad de potencia, por lo que la refrigeración líquida se convierte en una solución cada vez más preferida.

 

En comparación con otros conectores, el UQD proporciona una conexión segura y sin fugas que admite refrigeración líquida de alto flujo y baja resistencia, lo que es clave para el funcionamiento y el mantenimiento eficientes de los centros de datos. Vale la pena señalar que los conectores UQD admiten el intercambio en caliente, lo que significa que se pueden conectar o desconectar sin apagar el sistema, una característica importante para los centros de datos que requieren un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

 

▲ Acoplamiento de desconexión rápida UQD en sistemas de refrigeración líquida para centros de datos

 

Sin embargo, según un informe reciente de Digitimes, los servidores de IA refrigerados por líquido están empezando a enfrentarse a cuellos de botella en los envíos debido a la escasez de suministro de UQD. Por ejemplo, los servidores Blackwell GB200 de NVIDIA podrían no entrar en producción en masa hasta finales de 2024 o 2025. Según una empresa de servidores ODM, la tasa de penetración de la refrigeración líquida está aumentando de forma constante y, a medida que aumenten los envíos de chips de la serie Blackwell de NVIDIA, también aumentará la disposición del mercado a adoptar la refrigeración líquida.

 

▲ Servidor de IA

 

En la actualidad, la mayoría de los principales proveedores del mercado son de Europa y Estados Unidos, como Parker Hannifin (EE. UU.), CPC (EE. UU.), Eaton (EE. UU.), Festo (Alemania), Stäubli (Suiza), Danfoss (Dinamarca) y CEJN (Suecia). Además, los principales fabricantes de conectores de Taiwán, como Lotes, se están expandiendo activamente en este campo y ya han enviado muestras de productos relevantes.

 

Dado que la principal preocupación en el caso de la refrigeración líquida es evitar fugas, los requisitos para los conectores son extremadamente altos, lo que hace que el UQD sea el componente con mayor restricción de suministro en los sistemas de refrigeración líquida. Los expertos del sector revelan que la mayoría de los fabricantes de UQD tienen protección de patentes y deben obtener múltiples certificaciones, incluida la certificación CPO y la certificación del cliente, todo lo cual lleva tiempo. Sin embargo, los fabricantes europeos y estadounidenses actuales no están dispuestos a ampliar la producción, lo que lleva a que la producción de UQD se convierta en el principal obstáculo para el rápido desarrollo de la refrigeración líquida.

 

Según Charles Liang, fundador de Supermicro, la refrigeración líquida representó solo el 1% del mercado de servidores en los últimos 30 años, pero estima que la tasa de penetración aumentará al 30% para 2025, lo que pone de relieve el rápido crecimiento de la refrigeración líquida. Debido a la escasez de productos, el precio de mercado actual de los UQD ha alcanzado alrededor de 200-1000 RMB, un aumento múltiple de los precios anteriores, y muchos fabricantes incluso han detenido las cotizaciones por completo.

 

 

II Gran oportunidad para los fabricantes de conectores

 

Desde la perspectiva del producto, el UQD es un conector de entrada/salida de líquido que se utiliza para conectar el colector y la placa de refrigeración. Normalmente, un colector y un servidor tienen cada uno un UQD que se emparejan, y el desafío técnico consiste principalmente en evitar fugas. Por lo general, la cantidad de UQD corresponde a la cantidad de servidores en una proporción de 1:1, lo que significa que un servidor refrigerado por líquido se empareja con un par de UQD. A medida que aumenten los envíos de servidores de alta potencia en el futuro, se espera que el uso de UQD siga aumentando. Según RationalStat, se proyecta que el mercado de UQD alcance los 3300 millones de dólares en 2030.

 

La firma de investigación de mercado Global Market Insights predice que el mercado global de refrigeración líquida para centros de datos crecerá de 2.100 millones de dólares en 2022 a 12.200 millones de dólares en 2032. Muchos expertos de la industria creen que se espera que el mercado de UQD sea más grande que el de CPO y, debido a su papel fundamental en los sistemas de refrigeración líquida, la urgencia de su demanda en el mercado también es muy alta.

 

La buena noticia es que muchas empresas chinas ya han comenzado a establecerse en el mercado de UQD. Por ejemplo, Qiangrui Technology solicitó una patente de UQD ya en 2022. Según la última investigación institucional, la empresa ha informado de un rápido crecimiento en el campo de los equipos de prueba de refrigeración líquida en los últimos años.

 

Qiangrui Technology ofrece dispositivos, equipos y piezas de soporte para pruebas a los clientes de servidores. El precio de los equipos de prueba de refrigeración líquida de la empresa varía de 200,000 a 500,000 RMB según los requisitos funcionales. Además de los equipos de prueba, la empresa también proporciona conectores rápidos, productos de carga y descarga y otros accesorios en la línea de producción.

 

Glenair respondió recientemente públicamente que está comprometida con el negocio de refrigeración líquida para servidores, con productos que abarcan placas de refrigeración líquida para servidores, componentes de conexión de fluidos, varios modelos y diferentes formas de intercambio de calor de CDU, tanques y unidades de intercambio de calor de diferentes tamaños y niveles de potencia. Los clientes de la empresa son principalmente empresas líderes de Internet.

Invek también es uno de los proveedores de soluciones de sistemas de refrigeración líquida, incluidos UQD para sistemas de refrigeración líquida.

 

Tienen capacidad de producción en masa y han establecido una presencia en el mercado. Los productos de UQD, colectores, placas frías, medios de refrigeración líquida de larga duración y detección de fugas de Invek en su solución de cadena completa de refrigeración líquida Coolinside han sido reconocidos por algunos de los principales fabricantes de chips informáticos y fabricantes líderes de equipos informáticos, lo que ha dado lugar a aplicaciones de adquisición a gran escala.

 

Además, otras empresas como China Aviation Optical-Electrical Technology, Nuotong y JAZZ Terminal también ofrecen conectores UQD para sistemas de refrigeración líquida. Es evidente que las empresas nacionales participan activamente en las innovaciones tecnológicas de conectores UQD para cumplir con los estándares internacionales como OCP.

 

Desde una perspectiva de estándares, los conectores nacionales actualmente se adhieren a un estándar unificado, mientras que los conectores extranjeros siguen principalmente el estándar OCP. Además de la certificación estándar, los fabricantes también deben someterse a una verificación del proveedor, lo que requiere un proceso largo. Según las prácticas de adquisición de las empresas de servidores, incluso después de lograr la certificación unificada, la adquisición tiende a favorecer a un solo proveedor, con poca adopción de conectores de múltiples proveedores.

 

▲ OCP (Proyecto de Computación Abierta)

 

Por lo tanto, las limitaciones de la capacidad de producción de los fabricantes extranjeros pueden presentar a los proveedores nacionales una ventana de oportunidad crítica para entrar en el mercado mundial de servidores. Esto podría mejorar significativamente su rentabilidad en el corto plazo. Más importante aún, para las empresas nacionales capaces de responder rápidamente a los cambios del mercado y ofrecer productos UQD de alta calidad, esta escasez de UQD podría ser una oportunidad para elevar su posición en el mercado.

 

 

III Conclusión

 

Con el rápido desarrollo de la tecnología de refrigeración líquida en los centros de datos y la informática de alto rendimiento, la alta demanda resultante de componentes críticos como los UQD, junto con la creciente aceptación en el mercado de las soluciones de refrigeración líquida, significa que los problemas de suministro de conectores UQD pueden seguir afectando los ciclos de producción y entrega en las industrias relacionadas. Esto presenta una gran ventaja para las empresas nacionales, no solo impulsando potencialmente la rentabilidad a corto plazo, sino también ayudando a impulsar los UQD fabricados en China en el escenario internacional. Por supuesto, estas empresas también deben garantizar la calidad del producto al tiempo que responden activamente a los cambios del mercado para lograr un desarrollo sostenible.